聚丙烯生產(chǎn)的直接原料是丙烯，丙烯可以通過(guò)石腦油、甲醇及丙烷多種工藝制取，上游涉及于原油與煤炭?jì)蓚€(gè)行業(yè)。丙烯價(jià)格既受原油、甲醇、丙烷價(jià)格的影響，也受市場(chǎng)供需關(guān)系的影響。從行業(yè)下游來(lái)看，聚丙烯廣泛應用于塑料編織、包裝、汽車(chē)、醫療、光纖電纜等領(lǐng)域，并在高端領(lǐng)域應用需求不斷增加。

　　從聚丙烯產(chǎn)品自身的特點(diǎn)來(lái)看，　聚丙烯具有無(wú)毒、無(wú)臭、無(wú)味等突出的環(huán)保特點(diǎn)，且是所有塑料中最輕的品種之一，成型性好，光澤度好，耐熱、耐腐蝕，可用蒸汽消毒是聚丙烯的突出優(yōu)點(diǎn)。因此相對于其他合成樹(shù)脂，聚丙烯具有成本低，綜合性能好、對環(huán)境友好等特點(diǎn)，近幾年來(lái)對其他塑料的替代發(fā)展較快，市場(chǎng)需求增長(cháng)相對較快，也推動(dòng)了中國聚丙烯產(chǎn)業(yè)的迅速壯大。

　　近幾年來(lái)，我國聚丙烯供給能力得到顯著(zhù)的提升，2014年，我國聚丙烯產(chǎn)能約為1646萬(wàn)噸/年，2018年已經(jīng)增長(cháng)至2258萬(wàn)噸，2019年全年新投產(chǎn)產(chǎn)能達到202萬(wàn)噸，行業(yè)產(chǎn)能增長(cháng)迅速。而從原料供給來(lái)看，得益于煤化工與煤制烯烴的技術(shù)進(jìn)步，煤制PP增長(cháng)迅猛，以煤制丙烯為原料的PP產(chǎn)能達到654萬(wàn)噸左右。在原油價(jià)格不穩定，且有所上升的大背景下，預計為來(lái)幾年投產(chǎn)的產(chǎn)能中，煤制路徑占比依然較高，其產(chǎn)能占比仍將不斷擴張。

　　從產(chǎn)量來(lái)看，得益于不斷突破、成熟的生產(chǎn)技術(shù)，以及下游的需求高速增長(cháng)，中國的聚丙烯產(chǎn)量保持穩定增長(cháng)的態(tài)勢，開(kāi)工率也維持在高位，我國聚丙烯產(chǎn)量從2014年的1373.9萬(wàn)噸已經(jīng)增長(cháng)至2019年的2235.0萬(wàn)噸。2019年新投產(chǎn)的產(chǎn)能雖然帶來(lái)了一定的供給壓力，但仍不能很好的滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。

　　總的來(lái)看，近幾年由于新件裝置在大型化發(fā)展迅速，催化劑技術(shù)的進(jìn)步和設備制造能力的提高、單線(xiàn)產(chǎn)能規模顯著(zhù)擴大，極大提升了裝置的經(jīng)濟性，而在產(chǎn)品技術(shù)方面，企業(yè)也積極的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)高附加值、高性能的新產(chǎn)品，企業(yè)在國內市場(chǎng)競爭力有所增強。但相對于起步較早的發(fā)達國家，中國的聚丙烯仍有部分產(chǎn)品不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，需要依靠進(jìn)口。

　　近幾年中國是聚丙烯進(jìn)口量總體呈現出下降態(tài)勢，主要是由于國內供給的增加，但2016年之后，行業(yè)進(jìn)口保持相對穩定，并出現了小幅度的增長(cháng)，主要是由于下游高端產(chǎn)品需求增加，2019年1-11月，中國聚丙烯進(jìn)口量達到312.56萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.5%，而據中國海關(guān)公布數據，截止至2019年12月底，初級形狀聚丙烯進(jìn)口量達到349萬(wàn)噸，大幅增長(cháng)。

　　而從具體的進(jìn)口來(lái)源來(lái)看，歐美日等企業(yè)憑借強大的科研及技術(shù)實(shí)力，牢牢占據進(jìn)口聚丙烯產(chǎn)品的高端領(lǐng)域，韓國、新加坡、泰國、馬來(lái)西亞、中國臺灣等則借助地域及長(cháng)期扎根國內銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )的優(yōu)勢，中東各國則依靠其強大的成本優(yōu)勢，大有后來(lái)居上之勢，近幾年增長(cháng)極為迅速。

　　在對外出口方面，2012-2019年，我國聚丙烯樹(shù)脂出口量整體上揚，出口量穩定增長(cháng)，出口流向方面，主要是東南亞各國，但總體而言，我國聚丙烯樹(shù)脂出口量的提升反映出本土聚丙烯廠(chǎng)商生產(chǎn)實(shí)力的增強，國際競爭實(shí)力的提高。2018年我國聚丙烯出口量達到了32.80萬(wàn)噸，2019年1-11月累計出口30.97萬(wàn)噸，預計全年約為33.23萬(wàn)噸。

　　總的來(lái)看，近幾年我國聚丙烯表觀(guān)消費量保持穩定增長(cháng)態(tài)勢，也增速有所提升，2014年中國聚丙烯表觀(guān)消費量達到了1724.9萬(wàn)噸，2019年已經(jīng)增長(cháng)至2533.9萬(wàn)噸左右，需求量增長(cháng)穩定且規模較大?？傮w而言，對外依存度仍然保持在一個(gè)較高的水平。

　　從下游的需求分布來(lái)看，我國的聚丙烯材料目前主要用于拉絲塑編、共聚注塑、纖維、均聚注塑以及薄膜等方面。在我國PP的消費結構中，拉絲仍是最大需求，占比約為36.43%左右，其次是共聚注塑與纖維級。拉絲級近幾年占比有一定的回落。

　　國產(chǎn)聚丙烯的另一個(gè)主要消費領(lǐng)域是薄膜，主要是BOPP薄膜。BOPP薄膜具有質(zhì)量輕、機械強度高、尺寸穩定性好的特點(diǎn)，廣泛用于包裝印刷行業(yè)，目前產(chǎn)品結構單一，附加值相對較低，仍有較大的提升空間，尤其是各類(lèi)特種膜。

　　從行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢來(lái)看，2020年將是聚丙烯裝置投產(chǎn)的大年，據統計，預計2020年聚丙烯新增產(chǎn)能將達到615萬(wàn)噸，供給壓力將會(huì )大幅增加，而下游的汽車(chē)、家電、纖維織造等領(lǐng)域的需求疲軟，預計2020年聚丙烯價(jià)格將會(huì )承受較大的壓力。而從產(chǎn)品結構來(lái)看，隨著(zhù)我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，塑料加工業(yè)呈現“功能化”、“輕量化”和“微成型”新的需求趨勢，而隨著(zhù)我國注塑產(chǎn)品和包裝膜的發(fā)展，促進(jìn)帶動(dòng)了薄壁注塑、高抗沖共聚、纖維等聚丙烯產(chǎn)品需求的穩定增長(cháng)，注塑產(chǎn)品是中國第二大聚丙烯消費領(lǐng)域，它預計也將成為未來(lái)聚丙烯需求量最大的產(chǎn)品。

　　國內在注塑級PP領(lǐng)域仍處于相對的弱勢，國外巨頭對中國聚丙烯市場(chǎng)滲透，行業(yè)產(chǎn)能的持續增加將倒逼國內聚丙烯企業(yè)盡快進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級，開(kāi)發(fā)有技術(shù)含量、性能特別的差異化產(chǎn)品。但在高端點(diǎn)注塑級產(chǎn)品方面，中國的聚丙烯原料依然顯著(zhù)的依賴(lài)進(jìn)口，高端牌號需要較長(cháng)時(shí)間的研發(fā)投入，預計未來(lái)進(jìn)口量仍會(huì )保持穩定的態(tài)勢，但受到家電和汽車(chē)市場(chǎng)影響，可能會(huì )有所下降?？傮w而言，行業(yè)市場(chǎng)供需關(guān)系在2020年將會(huì )出現較大幅度的調整，市場(chǎng)供需有所平衡，PP的價(jià)格將會(huì )維持穩定。值得注意的是，在年初的新冠肺炎疫情的影響下，預計2020年全年醫用級別的聚丙烯原料將會(huì )有較好的表現。